Verwaltung von B2B-Kundendaten mit einer CRM Lösung in PowerApps
Ein führendes Energieunternehmen stand vor der Herausforderung, seine wachsenden B2B-Kundendaten und Vertriebsprozesse effizient zu verwalten. Mit unserer CRM (Customer Relationship Management) Lösung in PowerApps entstand in kürzester Zeit ein CRM System, das Transparenz, Stabilität und Zukunftssicherheit vereint – maßgeschneidert für die Anforderungen des Vertriebsteams.
Aus erster Hand: Einblick in die Erfolgsgeschichte
Erfahre von unserem Projekt-Experten, wie wir Hindernisse gemeistert und eine Lösung mit spürbarem Nutzen für den Kunden umgesetzt haben.
„Wir wollten nicht irgendein Tool, sondern eine CRM Lösung, die mit unseren Strukturen wächst – und genau das haben wir umgesetzt.
Jens Kuppler, Projektmanagement Consultant
Die Herausforderung: Bedarf an einer leistungsfähigen CRM Lösung
Ein Energieunternehmen im Bereich erneuerbare Energien und digitale Energiemanagement-Lösungen sah sich mit einer schnell wachsenden Zahl an Geschäftskunden konfrontiert. Mit zunehmender Datenmenge und immer komplexeren Vertriebsstrukturen stiegen auch die Anforderungen an CRM-Datenqualität, CRM-Nachvollziehbarkeit und CRM-Berechtigungsmanagement.
Die bisher genutzten Tools waren nur bedingt skalierbar und erfüllten die internen regulatorischen und organisatorischen Anforderungen nicht mehr. Unterschiedliche Datenquellen führten zu Inkonsistenzen, parallelen Datensilos und einem hohen manuellen Pflegeaufwand – ein klarer Hinweis darauf, dass ein individuelles CRM System erforderlich wurde.
Ziel war es, eine zentrale CRM Plattform zu schaffen, die alle relevanten B2B-Daten zusammenführt, einheitliche CRM-Workflows ermöglicht und langfristig als Basis für CRM-Prozessautomatisierungen dient.
Die Herausforderung bestand darin, eine CRM Lösung zu entwickeln, die innerhalb weniger Wochen produktiv nutzbar ist – ohne den langwierigen Beschaffungsprozess externer Software. Gleichzeitig musste das CRM flexibel genug sein, um zukünftige Anforderungen abzubilden.
Die Lösung: Entwicklung einer maßgeschneiderten CRM Lösung
01
Analyse der Sales-Prozesse und Vertriebsstruktur
Aufnahme der Ist-Prozesse, Identifikation von Redundanzen und Engpässen im CRM-Kontext.
02
Entwicklung eines skalierbaren CRM-Datenmodells
Klare Entitätenstruktur, Beziehungen und Feldlogiken für maximale CRM-Datenintegrität.
03
Erstellung einer Mapping-Tabelle und Datenbereinigung
Zusammenführung bestehender Kundendaten für ein konsistentes CRM.
04
Definition von Sales-Funnel und Benutzerrollen
Strukturierte CRM-Workflows und differenzierte Rechteverwaltung zur Compliance-Absicherung.
05
Aufbau eines Dashboard-Frameworks
Grundlage für CRM-Monitoring, KPI-Tracking und Reporting-Automatisierungen.
Das Ergebnis: Eine zukunftssichere CRM Lösung
Durch die Einführung der CRM Lösung in PowerApps entstand eine zentrale, transparente CRM Plattform, die alle B2B-Vertriebsdaten strukturiert und revisionssicher abbildet.
Die Datenkonsistenz konnte maßgeblich gesteigert werden, während der gesamte Vertriebsprozess durch klar definierte CRM-Workflows und ein durchdachtes Rollenkonzept deutlich effizienter wurde. Das neue CRM ermöglicht eine Time-to-Market von nur zwei Wochen für neue CRM-Prozesse – ein entscheidender Vorteil für die agile Arbeitsweise des Unternehmens.
Dank der skalierbaren CRM Architektur ist das System zukunftssicher und kann problemlos in andere Plattformen integriert werden. Gleichzeitig entstand eine neue Transparenz im gesamten B2B-Geschäft: Vertriebs- und Managementteams greifen nun auf dieselben CRM-Echtzeitdaten zu – mit klarer Nachvollziehbarkeit, stabilen Datenstrukturen und sicherem Berechtigungsmanagement.
Das Ergebnis ist ein CRM System, das nicht nur heute effizient funktioniert, sondern eine belastbare Basis für nachhaltiges Wachstum bietet.
Deine Benefits auf einen Blick: CRM Lösung
Zentrale CRM-Datenbasis
Alle B2B-Kundendaten werden in einer einheitlichen CRM Plattform gebündelt – konsistent und jederzeit nachvollziehbar.
Hohe Skalierbarkeit & Flexibilität
Die CRM Lösung wächst mit den Anforderungen des Unternehmens und ermöglicht neue CRM-Prozesse in kürzester Time-to-Market.
Effiziente Vertriebsprozesse
Klare CRM-Workflows, definierte Sales-Funnel und automatisierte Abläufe reduzieren manuellen Aufwand und steigern die Produktivität.
Transparenz & Compliance-Sicherheit
Durch Rollen- und Berechtigungskonzepte greifen alle Beteiligten auf dieselben CRM-Echtzeitdaten zu – sicher, regelkonform und transparent.
